美聯(lián)儲由鷹轉(zhuǎn)鴿，美元指數(shù)延續(xù)下跌趨勢

今天是11月最后一個交易日，而以目前美元、非美貨幣和黃金等價格看，今天就顯得格外重要，而假如今天收盤前價格和趨勢變動不大，月線圖將產(chǎn)生確認信號，并指引各產(chǎn)品接下來的走勢。

本周，美元指數(shù)跌勢加劇，104、103關(guān)口都先后失守，主要原因與多位美聯(lián)儲官員密集發(fā)言有關(guān)。雖然市場早就預期12月不會進一步加息，但最新有多達3名一直都鷹派支持加息的官員都發(fā)表了支持12月維持貨幣政策按兵不動的想法。

其中今年一直呼吁加息的美聯(lián)儲官員之一，官員梅斯特表示目前貨幣政策處于良好位置，使央行能夠保持靈活，暗示她支持在下個月的貨幣政策會議上再度按兵不動。另外被稱為最為鷹派官員之一的沃勒更表示，利率不太可能進一步上升，如果通脹繼續(xù)放緩，暗示未來更可能會降息。

在這些言論發(fā)表后，市場預期12月加息的概率只剩下3.6%，市場更把降息的時間表再提前，目前已有62.5%概率認為明年5月就會開始降息25個基點，比之后6月的時間更早。

關(guān)注PCE通脹和主席鮑威爾發(fā)言

今天作為11月最后一個交易日，除了技術(shù)圖上是關(guān)鍵所在，今天也有關(guān)鍵的數(shù)據(jù)公布，由于本月公布的最新CPI通脹指標和PPI等通脹相關(guān)數(shù)據(jù)有遜于市場預期，市場對通脹回落充滿期待，而今天PCE通脹指標是美聯(lián)儲最為重視的指標，市場預期PCE通脹從3.4%跌至3%，核心PCE也從3.7%跌至3.5%，假如跌幅符合甚至遜于預期，將進一步利空美元指數(shù)。

另外，本周多位美聯(lián)儲官員密集發(fā)言，而主席鮑威爾將在周五壓軸登埸，年底最后一次利率會議將在北京時間凌晨12月14日登場，鮑威爾如果跟其他官員發(fā)表一致性鴿派言論，美元指數(shù)的下跌趨勢將難以逆轉(zhuǎn)。

今天是11月月線圖的終結(jié)

美元指數(shù)本周連連下挫，從月線圖看從106水平跌至103水平，非美貨幣、油價、黃金價格都明顯上漲。月線圖看，美元指數(shù)原本在前兩個月有望向上突破，但最終回落至103水平附近，下方支持在100.82、99.58水平，也就是說美元指數(shù)回到了今年3-9月的橫行盤整區(qū)，下跌趨勢延續(xù)，或?qū)⑦M一步跌至100.82水平。

除非今天美元指數(shù)猛然收復104水平上方，否則12月上旬進一步回落的機率較大。

*圖片來源: FXTM富拓MT4平臺 (美元指數(shù)日線圖Daily)

黃金、非美貨幣、日元都有進一步上漲可能

金價本周進一步突破2000美元，日線圖上基本已確認完整突破2000大關(guān)，下一關(guān)口將是2060、2070的歷史高位。這些位置是2020年8月、2022年3月、2023年5月的關(guān)鍵高點，也是密集阻力區(qū)，假如黃金能突破這些關(guān)鍵阻力區(qū)，金價將有進一步上漲空間，反之再次在阻力區(qū)回落，金價可能回落至2010、1997-2000區(qū)間。

*圖片來源: FXTM富拓MT4平臺 (黃金日線圖 XAUUSD Daily)

主要非美貨幣在美元明顯回落下基本都有進一步上漲的可能，其中以強者更強的角度看，紐元、澳元、英鎊的漲勢有望進一步擴張。

相對而言，日元和加元的漲幅不及其他主要非美貨幣。加元與油價的回落有關(guān)聯(lián)，相對而言要更為重視的是日元。今年以來美元/日元一直是重要套息工具，由于美日利差的差距維持不變，日央行超寬松政策持續(xù)等因素，截至到10月底跌幅達到13%，也非常接近近期創(chuàng)出的低點151.90水平。

可是，目前美元/日元技術(shù)上正在挑戰(zhàn)關(guān)鍵支持區(qū)間，147.20水平是今年9月中旬以來的橫行盤整區(qū)間，昨天在146.58水平附近見支持反彈，是早前的阻力變支持水平，今天美元/日元收盤位置將定奪日線和月線的關(guān)鍵水平，假如再次重返147.20水平上方，美元/日元或仍維持橫行盤整。

相反如147.20水平失守，下方進一步跌破146.58水平和長線上行趨勢線，美元/日元或有進一步下行的可能了。

*圖片來源: FXTM富拓MT4平臺 (美元/日元日線圖 USDJPY Daily)

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